Der weltweit größte Stahlhersteller ArcelorMittal emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 235 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Deutsche Bank, ING, JPMorgan und Natixis begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: ArcelorMittal
Rating: Baa3 (stab), BBB- (stab), BBB (neg)
Volumen: EUR Benchmark
Settlement: 18.11.2010
Laufzeit: 17.11.2017
Kupon: n.bek. (fix)
Spread Whisper: Mid Swap +235 Basispunkte
Stückelung: EUR 50.000 + 1.000
Listing: Luxemburg
Dokumentation: EMTN
sonstige Klauseln: Chance on Control, sub-IG 125bp step
Timing: Books open
Konsortialführer: BNP Paribas, Deutsche Bank, ING, JPMorgan und Natixis
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
