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ArcelorMittal emittiert Hybridanleihe, Kupon ca. 9%

Neuemissionen

ArcelorMittal, der weltweit größte Stahlkonzern, emittiert eine Hybridanleihe in USD mit unendlicher Laufzeit. ArcelorMittal hat eine Call Option, die im März 2018 bzw. 2023 augeübt werden kann. Erwartet wird ein Kupon von ca. 9% bis März 2018. Danach wird es einen Aufschlag auf den Mid Swap geben. Die Transaktion wird von BNP Paribad, Citigroup, HSBC und RBC begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:   ArcelorMittal
Format:   Hybridanleihe
Volumen:   USD Benchmark
Laufzeit:   unendlich
Call Optionen:   März 2018 und März 2023
Kupon:   ca. 9% bis März 2018, dann Aufschlag auf den Mid Swap
Listing:   Luxemburg
Stückelung:   1.000 USD, Mindestgröße 200.000 USD
Bookrunner:   BNP Paribad, Citigroup, HSBC und RBC

www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

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