Der Autobahnbetreiber Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone emittiert eine Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 8 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Die Transaktion wird von BBVA, Deutsche Bank, RBS, Societe Generale CIB und Santander begleitet. Die Höhe des Kupons ist noch nicht bekannt.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone
Ratings: Baa3, BBB- (beide stabil)
Laufzeit: 21.06.2019
Settlement: 20.05.2011
Kupon: n.bek.
Sonstiges: Sub Investment Grade Step-up von 125 Basispunkten
Bookrunner: BBVA, Deutsche Bank, RBS, Societe Generale CIB und Santander
Dokumentation: EMTN
Listing: Luxemburg
Stückelung: 100.000 Euro
Covenants: Chance of Control
Internet: www.aprr.fr
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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