Die RCI Banque (Renault Bank) emittiert eine Anleihe mit Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 275 bp gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BBVA, BNP Paribas, Lloyds, SG CIB, Santander und Mitsubishi UFJ begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone
Ratings: Baa3 (stab), BBB- (stab)
Format: Senior, unsecured
Volumen: 500 Mio. Euro
Settlement: 25.11.2011
Laufzeit: 25.01.2016
Guidance: Mid Swap +275 bp
Dokumentation: EMTN
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Timing: Books open
Covenants: Chance on Control
Sonstiges: Non Investment Grade Step up: 125 bp
Bookrunner: von BBVA, BNP Paribas, Lloyds, SG CIB, Santander und Mitsubishi UFJ
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Chance für den Mittelstand“
29.11.2011
Frankfurt, Steigenberger Hotel Frankfurter Hof
Veranstalter: BOND MAGAZINE, Close Brothers Seydler Bank, Creditreform Rating Agentur, Deutsche Börse, Norton Rose
www.bond-conference.com
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