Die Banco Popolare SC emittiert einen italienischen Covered Bond (eine Art Pfandbrief) mit einer Laufzeit von 3 Jahren und einem Volumen von mindestens 150 Mio. Euro. Der Kupon beträgt 3,875%. Die Transaktion wird von Goldman Sachs begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Banco Popolare SC
Garantiegeber: BP Covered Bond S.r.l.
Format: Obbligazioni Bancarie Garantite (italienischer Covered Bond/Pfandbrief)
Ratings: Moody´s: Aaa, Fitch: AAA
Volumen: mind. 150 Mio. Euro
Kupon: 3,875%
Laufzeit: 31.03.2014
Listing: Luxemburg, Regulierter Markt
Stückelung: 100.000 + 1.000 Euro
ISIN: IT0004680648
Konsortialführer: Goldman Sachs
Timing: books open
