Die Banque PSA Finance (Peugeot Citroen Bank) emittiert eine EUR Benchamrk Anleihe mit einer Laufzeit von rund 2 1/2 Jahren. Die Transaktion wird von Bank of America ML, Santander Global Markets und Societe Generale CIB begleitet. Erwartet wird ein Kupon von rund 6,125%.
Das Unternehmen hat etwa 10 EUR-Anleihen ausstehen, darunter eine mit einer Laufzeit bis 14.01.2015 (WKN A1GK23), die einen Kupon von 3,875% hat und bei etwa 93,38 notiert (Rendite rund 6,2%)
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Banque PSA Finance
Ratings: Moody´s: Baa1 (neg), S&P: BBB (stab)
Settlement: 16.01.2012
Laufzeit: 16.07.2014
Volumen: EUR Benchmark
Kupon: fix, n.bek.
Guidance: 6,125%
Listing: Luxemburg
Dokumentation: EMTN
Stückelung: 1.000 Euro (mindest. 100.000 Euro)
Konsortialführer: Bank of America ML, Santander Global Markets und Societe Generale CIB
Timing: heute in der Platzierung
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