Die Banque PSA Finance (Peugeot Citroen Bank) emittiert eine EUR Anleihe mit einer Laufzeit von rund 3 Jahren. Die Transaktion wird von Banca IMI, BNP Paribas, HSBC, Mitsubishi UFJ und UniCredit begleitet. Erwartet wird ein Spread von rund 385 bp gegenüber Mid Swap.
Das Unternehmen hat etwa 10 EUR-Anleihen ausstehen, darunter eine mit einer Laufzeit bis 14.01.2015 (WKN A1GK23), die einen Kupon von 3,875% hat und bei etwa 94,04 notiert (Rendite rund 4,1%)
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Banque PSA Finance
Ratings: Baa2, BBB (beide neg.)
Laufzeit: 25.09.2015
Settlement: 25.06.2012
Volumen: 300 bis 500 Mio. Euro
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +385 bp
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Euronext Paris
Timing: Books open
Bookrunner: Banca IMI, BNP Paribas, HSBC, Mitsubishi UFJ und UniCredit
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
Quelle: www.fixed-income.org
--------------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
--------------------------------------------------------
