Die Barry Callebaut Services NV emittiert eine Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Volumen von 250 Mio. Euro. Details zur Verzinsung sind noch nicht bekannt.
Mit einem Jahresumsatz von rund 5.2 Mrd. CHF im Geschäftsjahr 2009/10 ist die in Zürich ansässige Barry Callebaut der weltweit größte Hersteller von Kakao- und Schokoladenprodukten – von der Kakaobohne bis zum edelsten Fertigprodukt. Barry Callebaut ist in 26 Ländern präsent, unterhält mehr als 40 Produktionsstandorte und beschäftigt rund 7.500 Mitarbeiter.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Barry Callebaut Services NV
Format: Senior unsecured
Volumen: 250 Mio. Euro
Rating: Baa3 (stab), BB+ (positiv)
Kupon: n.bek.
Laufzeit: 10 Jahre (keine Call Option für den Emittenten)
Covenants: Negative pledge, Change of Control, Corss-Acceleration
Internet: http://www.barry-callebaut.com/
