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Bayerische Landesbodenkreditanstalt emittiert 10-jährige Anleihe

Guidance: Mid Swap +10 Basispunkte

Der Bayerische Landesbodenkreditanstalt emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 10 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Transaktion wird von BayernLB, Commerzbank, DZ Bank, Natixis und Nord/LB begleitet.

Eckdaten der Anleihe:

Emittent:  Bayerische Landesbodenkreditanstalt
Garant:  Freistaat Bayern
Ratings:  S&P: AAA, Moody´s: Aaa
Laufzeit:  24.04.2024
Settlement:  24.04.2014
Volumen:  500 Mio. Euro
Kupon:  n.bek.
Guidance:  Mid Swap +10 Basispunkte
Stückelung:  1.000 Euro
Listing:  München
ISIN:  DE000A0Z1UA1
Bookrunner:  BayernLB, Commerzbank, DZ Bank, Natixis und Nord/LB

www.fixed-income.org
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2013/14 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 5. Jahrgang und hat einen Umfang von 100 Seiten.

Inhaltsverzeichnis:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Inhaltsverzeichnis.pdf

Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Bestellung.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

LAIQON

aktuell in Platzierung (Private Placement)

6,500%

nein

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

ASG EnergieInvest

10.03.2026-09.03.2027

7,000%

nicht formal

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Neuemissionen
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Neuemissionen

Anfängliche Wandlungsprämie von 30%

Die AIXTRON SE hat unbe­sicherte und nicht nach­rangige Wandel­anleihen mit einem Gesamt­nenn­betrag von 450 Mio. Euro und einer Laufzeit bis April…
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Emissionsvolumen 2 Mrd. USD, Orderbuchvolumen 13 Mrd. USD

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