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Belgacom S.A. emittiert 10-jährige Anleihe mit einem Volumen von 600 Mio. Euro

Guidance: Mid Swap +70 bis 75 Basispunkte (ca. 2,5%)

Die Belgacom S.A. emittiert eine 10-jährige Anleihe mit einem Volumen von 600 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 70 bis 75 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 2,5% entsprechen würde. Die Transaktion wird von Barclays, BNP Paribas, J.P. Morgan, KBC und Royal Bank of Scotland begleitet.

Eckdaten der Anleihe:

Emittent:  Belgacom S.A.
Ratings:  A1 (stab), A (stab)
Laufzeit:  04.04.2024
Settlement:  04.04.2014
Volumen:  600 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Kupon:  n.bek.
Guidnace:  Mid Swap +70 bis 75 bp (ca. 2,5%)
Stückelung:  100.000 EUR
Bookrunner:  Barclays, BNP Paribas, J.P. Morgan, KBC und Royal Bank of Scotland

www.fixed-income.org
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2013/14 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 5. Jahrgang und hat einen Umfang von 100 Seiten.

Inhaltsverzeichnis:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Inhaltsverzeichnis.pdf

Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Bestellung.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Homann Holzwerkstoffe

beendet

7,50%

nein

SV Werder Bremen

Umtausch: bis19.05.2025, Zeichnung: 02.05.-20.05.2025 (Website), 02.05.-22.05.2025 (Börse)

5,75%-6,25%

nein

Iute Group

22.05.-30.05.2025

11,00%-12,50%

nein

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.05.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

HMS Bergbau

aktuell (Private Placement, Mindestorder 100.000 Euro9

10,00%, Rendite 11,0%

nein

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