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Bertelsmann emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren

Guidance: Mid Swap +105 bis 110 bp

Bertelsmann emittiert eine EUR Benchmark- Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 105 bis 110 bp. Die Transaktion wird von HSBC, RBS und Societe Generale CIB begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: Bertelsmann
Ratings: Baa1, BBB+ (beide mit stab. Ausblick)
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: August 2022
Settlement: August 2012
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +105 bis 110 bp
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: HSBC, RBS und Societe Generale CIB
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BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten.
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

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