Bertelsmann emittiert eine EUR Benchmark- Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 105 bis 110 bp. Die Transaktion wird von HSBC, RBS und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Bertelsmann
Ratings: Baa1, BBB+ (beide mit stab. Ausblick)
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: August 2022
Settlement: August 2012
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +105 bis 110 bp
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: HSBC, RBS und Societe Generale CIB
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