BMW US Capital emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 4 Jahren und einem Volumen von 300 Mio. USD. Die Transaktion wird von Barclays, Credit Suisse und Goldman Sachs begleitet. Erwartet wird ein Spread von ca. 70 bis 75 Basispunkten gegenüber Mid Swap.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: BMW US Capital LLC
Garant: BMW AG
Ratings: A2, A
Laufzeit: 05.04.2017
Settlement: 05.04.2013
Volumen: 300 Mio. USD
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +70 bis 75 Basispunkte
Stückelung: 2.000 USD
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Barclays, Credit Suisse und Goldman Sachs
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.bondboard.de/main/pages/index/p/55
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
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