Die BMW Finance N.V. emittiert eine Anleihe mit Laufzeiten von 3 bzw. 7 Jahren (Dual Tranche). Erwartet wird ein Spread von 90 bzw. 130 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Credit Suisse, Goldman Sachs, RBS und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: BMW Finance N.V.
Garantiegeber: BMW AG
Ratings A2 (stab), A- (pos)
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: 3 bzw. 7 Jahre (13.1.2015 bzw. 14.1.2019)
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +90 bp (3 Jahre) bzw. 130 bp (7 Jahre)
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Barclays Capital, Credit Suisse, Goldman Sachs, RBS und Societe Generale CIB
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