Die BMW AG emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 3,75 bzw. 10 Jahren (Dual Tranche). Die Transaktion wird von BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan und SEB begleitet. Erwartet wird ein Spread von 45 bzw. 80 Basispunkten gegenüber Mid Swap.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: BMW Finance B.V.
Garantiegeber: BMW AG
Rating: A2, A (beide stab)
Volumen: jeweils Benchmark
Laufzeit: 24.10.2016 bzw. 24.01.2023
Guidance: Mid Swap +45 bzw. 80 bp
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 EUR
Bookrunner: BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan und SEB
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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