Die französische Michkonzern Bollore emittiert eine Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 300 Mio. Euro. Als Bookrunner wurden CA CIB, CM CIC, ING und Natixis mandatiert. Erwartet wird ein Sread von 250 bis 260 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Bollore verfügt über kein Rating.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Bollore
Ratings: kein Rating
Volumen: 300 Mio. Euro
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +250 bis 260 bp
Laufzeit: 5 Jahre
Listing: Paris
Stückelung: 100.000 Euro
Bookrunner: CA CIB, CM CIC, ING und Natixis
Internet: www.bollore.com
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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