Die französische Bankengruppe BPCE (Banques Populaires Caisses d´Epargne) emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 225 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Natixis als Sole Bookrunner begleitet.
Die Banques Populaires Caisses d´Epargne ist die zweitgrößte Bankengruppe in Frankreich, entstanden am 31. Juli 2009 aus der Fusion der Groupe Banque Populaire (Volksbank) und Groupe Caisse d’Epargne (Sparkasse).
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: BPCE
Ratings: Aa3, A, A+
Volumen: n.bek. (EUR Benchmark)
Laufzeit: 10.02.2022
Settlement: 10.02.2012
Guidance: Mid Swap +225 Basispunkte
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Paris
Covenants: Change of Control
Bookrunner: Natixis
Internet: www.bpce.fr
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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