Britisch American Tobacco emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 12 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 90 bis 95 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Citigroup, Commerzbank, Deutsche Bank und RBS begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: BAT International Finance plc
Garant: British American Tobacco p.l.c., British American Tobacco Holdings (The Netherlands) B.V.
Rating: A3, A-, A-
Volumen: 500 Mio. Euro
Laufzeit: 12 Jahre
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +90 bis 95 bp
Listing: London
Angew. Recht: englisches Recht
Stückelung: 1.000 EUR, Mindestorder 100.000 EUR
Bookrunner: Citigroup, Commerzbank, Deutsche Bank und RBS
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden: bis
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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