Die Bureau Veritas SA emittiert eine Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 300 bis 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von rund 250 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Natixis und Societe Generale CIB begleitet. Bureau Veritas ist eine der weltweit führenden Inspektions-, Klassifikations- und Zertifizierungsgesellschaften.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Bureau Veritas SA
Format: Senior unsecured
Rating: kein Rating
Volumen: 300 bis 500 Mio. Euro
Settlement: 24.05.2012
Laufzeit: 24.05.2017
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +250 bp
Active Bookrunner: BNP Paribas, Natixis und Societe Generale
Listing: Paris
Stückelung: 100.000 Euro
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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