Der Nahrungsmittelkonzern Cargill emittiert eine EUR Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 70 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, HSBC und RBS begleitet.
Cargill ist ein internationaler Produzent und Anbieter von Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Nahrungsmittel, Landwirtschaft, Finanzen und der technischen Industrie. 1865 gegründet, beschäftigt das Unternehmen 139.000 Mitarbeiter in 65 Ländern.
Eckdaten der Transaktion:
Emittient: Cargill Inc.
Ratings: A2 (stab), A (neg), A (neg)
Volumen: 500 Mio. Euro
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +70 bp
Laufzeit: 04.09.2019
Settlement: 04.09.2012
Stückelung: 100.000 Euro
Bookruner: Deutsche Bank, HSBC und RBS
Quelle: www.fixed-income.org
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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