Carlsberg Breweries A/S stockt die Anleihe 2012/2019 (ISIN XS0800572454) um 250 Mio. Euro auf und emittiert eine neue Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Die Transaktion wird von Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup und Dankse Bank begleitet. Carlsberg zählt zu den weltweilt größten Brauereikonzernen.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Carlsberg Breweries A/S
Ratings: Baa2 (Moody´s), BBB (Fitch)
Laufzeit: Aufstockung: 03.07.2019, neu: 15.11.2022
Settlement: 06.11.2012
Volumen: Aufstock. 250 Mio. Euro, neu: Benchmark
Guidance: Aufstock. Mid Swap +85 bp, neu: Mid Swap +110 bp
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder: 100.000 Euro
Bookrunner: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup und Dankse Bank
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
www.fixed-income.org
