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Carrefour Banque stockt Anleihe 2012/15 um bis zu 110 Mio. Euro auf

Neuemissionen

Guidance: Mid Swap +95 bp (Kupon 2,875%)

Die Carrefour Banque SA stockt ihre Anleihe stockt ihre Anleihe 2012/15 um bis zu 110 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von rund 95 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BBVA, BNP Paribas, HSBC und SG CIB begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:   Carrefour Banque SA
Format:   Senior unsecured
Ratings:   BBB+ durch S&P
Tap-Volumen:   max. 110 Mio. Euro
Laufzeit:   25.09.2015
Settlement:   09.11.2012
Kupon:   2,875%
Guidance:   Mid Swap +95 bp
ISIN:   XS0833631343
Listing:   Luxemburg
Stückelung:   1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Bookrunner:   BBVA, BNP Paribas, HSBC und SG CIB

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Deutsche Rohstoff

27.10.-03.11.2025 (vorz. beendet)

6,000%

nein

Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04

31.10.-17.11.2025 (Umtausch), 31.10.-18.11.2025 (Zeichnung über Schalke), 31.10.-20.11.2025 (Zeichnung über Börse)

6,500%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein
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