Die frazösische Handelskette Casino Guichard-Perrachon emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 4,5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 260 bis 265 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Bank of America ML, CAC CIB, Deutsche Bank, HSBC, ING, Natixis und SG CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Casino Guichard-Perrachon
Ratings: BBB- (S&P), BBB- (S&P)
Volumen: n.bek. (EUR Benchmark)
Laufzeit: 04.10.2016
Settlement: 04.10.2011
Guidance: Mid Swap +260 bis 265 bp
Dokumentation: EMTN
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Covenants: Change on Control, Sub-IG-Step up: 125 Basispunkte
Dokumentation: EMTN
Timing: Books open
Bookrunner: Bank of America ML, CAC CIB, Deutsche Bank, HSBC, ING, Natixis und SG CIB
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Chance für den Mittelstand“
in Hamburg, München, Berlin, Frankfurt
Veranstalter: BOND MAGAZINE, Close Brothers Seydler Bank, Creditreform Rating Agentur, Deutsche Börse, Norton Rose
www.bond-conference.com
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