Die Coca-Cola Enterprises, Inc. emittiert eine 7-jährige Anleihe mit einem Volumen von 350 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 80 bis 85 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Credit Suisse, Deutsche Bank und Royal Bank of Scotland begleitet.
Coca-Cola Enterprises ist der weltweit größte Hersteller und Abfüller von Coca-Cola-Produkten.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Coca-Cola Enterprises, Inc.
Erwart. Rating: A3/BBB/BBB+ (alle stabil)
Format: Senior unsecured
Volumen: 350 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Laufzeit: 05.12.2019
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +80 bis 85 Basispunkte
Banken: Barclays Capital, Credit Suisse, Deutsche Bank und Royal Bank of Scotland
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Dublin
Timing: heute in der Platzierung
Internet: http://www.cokecce.com/pages/homeContent.asp
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19.09. in Frankfurt
http://www.bond-conference.com/
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