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Coditel Holding S.A. emittiert High Yield-Anleihe, Kupon von ca. 10,5% wird erwartet

Neuemissionen

Volumen 260 Mio. Euro, Laufzeit 7 Jahre

Der Kabelnetzbetreiber Coditel Holding S.A. emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Emissionsvolumen von 260 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon von ca. 10,5%. Morgan Stanley fungiert als Global Coordinator.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  Coditel Holding S.A.
Format:  Senior Secured Notes
Ratings:  B3, B, B+
Emissionsvolumen:  260 Mio. Euro
Laufzeit:  7 Jahre
Non call:  3 Jahre
Stückelung:  100.000 + 1.000 Euro
Angew. Recht:  New York Law
Listing:  Luxemburg
Bookrunner:  Morgan Stanley
Erwart. Rendite:  10,5%

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Deutsche Rohstoff

27.10.-10.11.2025

6,000%

nein

Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04

31.10.-17.2025 (Umtausch), 31.10.-18.11.2025 (Zeichnung über Schalke), 31.10.-20.11.2025 (Zeichnung über Börse)

6,500%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein
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reconcept Green Global Energy Bond ab heute an der Börse handelbar / Große Anlegertreue ebnet Weg für neuen Green Bond

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Zeichnungsfrist: 27.10.-10.11.2025

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reconcept: Zeichnungsfrist für neuen 7,75% Green Bond endet um 13 Uhr

Die reconcept GmbH begibt ihre zehnte Anleihe mit einem Emissions­volumen von bis zu 25 Mio. Euro und einer Laufzeit von 6 Jahren. Die Anleihe wurde…
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