Continental hat gestern zum dritten Mal innerhalb von 3 Monaten erfolgreich EUR-Anleihen platziert. Die gestrige Emission hatte zwei Tranchen: mit Laufzeiten bis Januar 2016 bzw. Oktober 2018. Das Volumen betrug jeweils 625 Mio. EUR (insgesamt 1,25 Mrd. EUR).
Die Tranche mit einer Laufzeit bis Januar 2016 hat einen Kupon von 6,5%, die mit einer Laufzeit bis Oktober 2018 hat einen Kupon von 7,125%.
Continental hatte Anfang September und Mitte Juli bereits mit großem Erfolg High Yield-Anleihen emittiert. Die Emission Anfang September war nach Unternehmensangaben „massiv überzeichnet“. Der Kupon beträgt 7,5% p.a. bei einem Emissionspreis von 99,3304%. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das Emissionsvolumen von 750 Mio. EUR auf 1 Mrd. EUR angehoben.
Continental hatte zudem Mitte Juli eine High Yield-Anleihe im Volumen von 750 Mio. EUR platziert (ISIN DE000A1AY2A0). Der Kupon beträgt 8,5%, die Laufzeit 5 Jahre. Der Emissionskurs betrug 99,0047%.
