Continental Rubber of America, Corp., Delaware emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 750 Mio. USD. Erwartet wird ein Kupon von 4,500%-4,750%. Die Transaktion wird von Bank of America ML, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan und RBS begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Continental Rubber of America, Corp., Delaware
Garantiegeber: Continental AG
Format: Senior secured
Rating: Ba3, BB-
Volumen: 750 Mio. USD
Kupon: 4,500%-4,750% (erwartet)
Laufzeit: 7 Jahre
Bookrunner: Bank of America ML, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan und RBS
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.09. in Frankfurt,
die Teilnahme ist für Kapital suchende Unternehmen kostenlos
www.bond-conference.com
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