Corelcredit emittiert einen Hypotheken-Pfandbrief mit variabler Verzinsung (Flating Rate Note, „Floater“) und einer Laufzeit von 2 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 65 Basispunkten gegenüber dem 3-Monats-Euribor. Die Transaktion wird von der Deutschen Bank begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Corelcredit Bank AG
Format: Hypotheken Pfandbrief mit variabler Verzinsung (Flating Rate Note, „Floater“)
Ratings: AA- (durch Fitch)
Volumen: 100 Mio. Euro
Kupon: fix, zahlbar jährlich
Spread Guidance: 3-Monats-Euribor +65 bp
Laufzeit: 02.09.2013
Settlement: 02.09.2011
Stückelung: 50.000 Euro
Listing: Luxemburg
Timing: heute in der Platzierung, Pricing vermutl. Morgen
Sole Bookrunner: Deutsche Bank
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
