Die Deutsche Annington Immobilien SE emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 3 bzw. 6 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 160 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die 3-jährige Tranche und ein Spread von ca. 190 Basispunkten für die 6-jährige Tranche. Die Transaktion wird von J.P. Morgan und Morgan Stanley begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Deutsche Annington Finance B.V.
Emittent: Deutsche Annington Immobilien SE
Erwart. Rating: BBB durch S&P
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +160 bp (3 Jahre), Mid Swap +190 bp (6 Jahre)
Laufzeit: 25.07.2016 bzw. 25.07.2019
Settlement: 25. Juli 2013
Emissionsvolumen: Benchmark
Listing: Frankfurt
Stückelung: 1.000 EUR, Mindestorder 100.000 EUR
Bookrunner: J.P. Morgan und Morgan Stanley
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Literaturhinweis: BOND YEARBOOK 2012/13 -
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