Die Deutsche Börse AG emittiert einer EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 75 bis 80 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Als Bookrunner fungieren BNP Paribas, Citigroup und Deutsche Bank.
Die Gruppe Deutsche Börse ist eine der größten Börsenorganisationen der Welt. Sie organisiert integre, transparente und sichere Märkte für Investoren, die Kapital anlegen, und für Unternehmen, die Kapital aufnehmen. An diesen Märkten kaufen und verkaufen professionelle Händler Aktien, Derivate und andere Finanzinstrumente nach klaren Regeln und unter strenger Aufsicht. Die Gruppe Deutsche Börse sorgt mit ihren Dienstleistungen und Systemen dafür, dass diese Märkte funktionieren und alle Teilnehmer gleiche Chancen erhalten – weltweit.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Deutsche Börse AG
Ratings: AA (durch S&P)
Volumen: n.bek. (Benchmark)
Währung: EUR
Laufzeit: 05.10.2022
Settlement: 05.10.2012
Guidance: Mid Swap +75 bis 80 bp
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg und Frankfurt
Bookrunner: BNP Paribas, Citigroup und Deutsche Bank
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
www.fixed-income.org
