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Deutsche Postbank Jumbo Hypotheken-Pfandbrief, Spread Guidance: Mid Swap +25 Basispunkte

Neuemissionen

Laufzeit 10 Jahre, Emissionsvolumen 1 Mrd. Euro

Die Deutsche Postbank emittiert einen Jumbo Hypotheken-Pfandbrief mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 25 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Citi, Deutsche Bank, DZ Bank, UBS und UniCredit begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:    Deutsche Postbank AG
Format:    Jumbo Hypotheken-Pfandbrief
Erwart. Ratings:    Aaa, AAA, AAA
Volumen:   1 Mrd. Euro
Laufzeit:   10 Jahre (15.02.2021)
Settlement:   15.02.2011
Kupon:   n.bek. (fix)
Spread Guidance:   Mid Swap +25 Basispunkte
Stückelung:   1.000 Euro
Listing:   Luxemburg
Timing:   books open
Banken:   Citi, Deutsche Bank, DZ Bank, UBS und UniCredit

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Deutsche Rohstoff

27.10.-10.11.2025

6,000%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein
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Wüstenrot & Württembergische AG emittiert Nachranganleihe über 300 Mio. Euro

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Zeichnungsfrist: 27.10.-10.11.2025

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UBM Development AG: Green Bond erfolgreich platziert

45% Umtausch glättet Rückzahlungsprofil, Bücher frühzeitig geschlossen

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UBM Development AG: Orderbuch für 6,75% Green Bond 2025-2030 wurde um 15 Uhr geschlossen, Volumen 75 Mio. Euro

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Deutsche Rohstoff AG begibt 5-jährige Anleihe, Kupon 6,00% p.a.

Zeichnungsfrist: 27.10.-10.11.2025, Nettoverschuldung zum Jahresende von 1,1-fachem EBITDA erwartet

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Münchener Hypothekenbank: Neue Grüne Senior-Non-Preferred-Anleihe bei internationalen Investoren stark nachgefragt

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