Fixed Income: Deutsche Postbank Jumbo Hypotheken-Pfandbrief, Spread Guidance: Mid Swap +25 Basispunkte

Laufzeit 10 Jahre, Emissionsvolumen 1 Mrd. Euro

Die Deutsche Postbank emittiert einen Jumbo Hypotheken-Pfandbrief mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 25 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Citi, Deutsche Bank, DZ Bank, UBS und UniCredit begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:    Deutsche Postbank AG
Format:   Jumbo Hypotheken-Pfandbrief
Erwart. Ratings:    Aaa, AAA, AAA
Volumen:   1 Mrd. Euro
Laufzeit:   10 Jahre (15.02.2021)
Settlement:   15.02.2011
Kupon:   n.bek. (fix)
Spread Guidance:   Mid Swap +25 Basispunkte
Stückelung:   1.000 Euro
Listing:   Luxemburg
Timing:   books open
Banken: Citi, Deutsche Bank, DZ Bank, UBS und UniCredit

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent	Zeichnungsfrist	Kupon	Green Bond
Homann Holzwerkstoffe	Umtausch: 30.04.-15.05.2025, Zeichnung: 09.05.-19.05.2025	6,50%-7,50%	nein
SV Werder Bremen	Umtausch: bis19.05.2025, Zeichnung: 02.05.-20.05.2025 (Website), 02.05.-22.05.2025 (Börse)	5,75%-6,25%	nein
Iute Group	Umtausch: 09.04.-07.05.2025, Zeichnung: Mai	mind. 11,00%	nein
Consilium Project Finance	30.04.2025-29.05.2026	7,00%	nicht formal
VOSS Beteiligung	14.03.2025-13.03.2026	7,00%	nicht formal
Bioenergiepark Küste	28.03.2025-27.03.2026	7,00%	nicht formal
EPH Group	21.01.2025-12.02.2025	10,00%	nein
EasyMotion Tec	22.11.2024-19.11.2025	8,50%	nein
WeGrow	24.24.10.2024-20.10.2025	8,00%	ja
Aream Solar Finance	27.05.2024-23.05.2025	8,00%	ja
HMS Bergbau	1. Halbjahr 2025	n.bek.	nein

30.04.2025, Neuemissionen

Umtauschangebot für Anleihe 2021/2026: 30.04.-15.05.2025, Zeichnungsfrist: 09.05.-19.05.2025

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Die Iute Group, Tallinn / Estland, ein Anbieter von Konsumentenkrediten auf dem Balkan, bietet um 14.00 Uhr einen Webcast mit dem Management zum…

29.04.2025, Neuemissionen

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Die Homann Holzwerkstoffe GmbH begibt eine neue Unternehmensanleihe 2025/2032 mit einem Volumen von bis zu 120 Mio. Euro und plant ihre bestehende…

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Fortsetzung der anorganischen Wachstumsstrategie zum stetigen Ausbau der Marktanteile

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15.04.2025, Neuemissionen

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