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Deutsche Postbank Jumbo Hypotheken-Pfandbrief, Spread Guidance: Mid Swap +25 Basispunkte

Neuemissionen

Laufzeit 10 Jahre, Emissionsvolumen 1 Mrd. Euro

Die Deutsche Postbank emittiert einen Jumbo Hypotheken-Pfandbrief mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 25 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Citi, Deutsche Bank, DZ Bank, UBS und UniCredit begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:    Deutsche Postbank AG
Format:    Jumbo Hypotheken-Pfandbrief
Erwart. Ratings:    Aaa, AAA, AAA
Volumen:   1 Mrd. Euro
Laufzeit:   10 Jahre (15.02.2021)
Settlement:   15.02.2011
Kupon:   n.bek. (fix)
Spread Guidance:   Mid Swap +25 Basispunkte
Stückelung:   1.000 Euro
Listing:   Luxemburg
Timing:   books open
Banken:   Citi, Deutsche Bank, DZ Bank, UBS und UniCredit

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Katjesgreenfood

23.09.-15.10.2026 (Umtausch), 23.09.-19.10.2026 (Zeichnung)

7,750%-8,500%

nein

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.2026-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.2026-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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Umtauschangebot: 23.09.-15.10.2026, Zeichnung: 23.09.-19.10.2026

Die Katjes­green­food GmbH & Co. KG, die Betei­ligungs­gesell­schaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf Wachstums­unter­nehmen der Food-Branche im…
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