Der französische Energieversorger EDF (Electricité de France) emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von rund 170 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einem Kupon von etwa 6% entspricht. Die Transaktion wird CMCIC, Credit Suisse, ING, Lloyds und Santander begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Electricité de France (EDF)
Ratings: Aa3 (stab), AA- (neg)
Volumen: n.bek. (Benchmark)
Laufzeit: 18.01.2022
Settlement: 18.01.2012
Kupon: n.bek., fix, jährlich zahlbar
Guidance: Mid Swap +170 Basispunkte
Listing: Euronext Paris
Stückelung: 100.000 Euro
Dokumentation: EMTN
Bookrunner: CMCIC, Credit Suisse, ING, Lloyds und Santander
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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