Der Europäische Investitionsbank (EIB) emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Erwartet wird ein Spread von rund 40 bis 45 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einem Kupon von etwa 6% entspricht. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC und JP Morgan begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Europäische Investitionsbank (EIB)
Ratings: Aaa, AAA, AAA
Volumen: n.bek. (Benchmark)
Laufzeit: 18.01.2015
Settlement: 18.01.2012
Kupon: n.bek., fix, jährlich zahlbar
Guidance: Mid Swap +40 bis 45 Basispunkte
Listing: Luxemburg
Bookrunner: BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC und JP Morgan
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
--------------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
--------------------------------------------------------
Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
--------------------------------------------------------
