Die EIB European Investment Bank stockt den „Kooperationsbond“ 9/16 um 250 Mio. Euro auf. Erwartet wird ein Spread von 39 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Commerzbank, Deka Bank und DZ Bank begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: EIB European Investment Bank
Ratings: Aaa, AAA, AAA
Tap Volumen: 250 Mio. Euro
Laufzeit: 15.09.2016
Settlement: 07.02.2012
Guidance: Mid Swap +39 Basispunkte
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Covenants: Change of Control
Bookrunner: Commerzbank, Deka Bank und DZ BANK
ISIN: XS0736113340
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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