Gestern, am ersten Tag der Zeichnungsfrist, wurden über die Zeichnungsbox der Börse Stuttgart Anleihen im Volumen von 13,768 Mio. Euro platziert. Parallel läuft die institutionelle Platzierung über equinet. Voraussichtlich bis 21.03. (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung) kann die Unternehmensanleihe der Ekosem-Agrar GmbH geordert werden. Die Gesellschaft bietet bei einer fünfjährigen Laufzeit einen Kupon von 8,750%.
Eine ausführliche Analyse ist in der Rubrik „Anleihen-Check“ (www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“ zu finden.
Tab. 1: Eckdaten der der Transaktion
Emittent: Ekosem-Agrar GmbH
Zeichnungsfrist: 12.03.-21.03.2012
Kupon: 8,750%
Notierungsaufnahme: 23.03.2012
Laufzeit : 23.03.2017
Rating: BB+ (durch Creditreform Rating Agentur)
Emissionsvolumen: bis zu 50 Mio. Euro
Stückelung: 1.000 Euro
Segment: Bondm, Börse Stuttgart
Bookrunner: equinet
Vorzeitige Rückzahlung: am 23.03.2015 zu 102,5% oder am 23.03.2016 zu 102% möglich
Covenants: Kontrollwechsel (zu 103%), Negativerklärung, Ausschüttungssperre über die gesamte Laufzeit der Anleihe
ISIN / WKN: DE000A1MLSJ1 / A1MLSJ
Internet: www.ekosem-agrar.de
