Der erste Kurs der Unternehmensanleihe der Ekosem-Agrar GmbH (ISIN: DE000A1MLSJ1) wurde mit 99,90 festgestellt. Die Zeichnungsfrist für die Ekose-Agrar GmbH wird gestern um 16 Uhr vorzeitig beendet.
Eine ausführliche Analyse zur Anleihe kann in der Rubrik „Anleihen-Check“ (www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“) abgerufen werden.
Eckdaten der der Transaktion:
Emittent: Ekosem-Agrar GmbH
Zeichnungsfrist: 12.03.-19.03.2012 (16 Uhr)
Kupon: 8,750%
Notierungsaufnahme: 23.03.2012
Laufzeit : 23.03.2017
Rating: BB+ (durch Creditreform Rating Agentur)
Emissionsvolumen: bis zu 50 Mio. Euro
Stückelung: 1.000 Euro
Segment: Bondm, Börse Stuttgart
Bookrunner: equinet
Vorzeitige Rückzahlung: am 23.03.2015 zu 102,5% oder am 23.03.2016 zu 102% möglich
Covenants: Kontrollwechsel (zu 103%), Negativerklärung, Ausschüttungssperre über die gesamte Laufzeit der Anleihe
ISIN / WKN: DE000A1MLSJ1 / A1MLSJ
Internet: www.ekosem-agrar.de
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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