Der italienische Energieversorger ENEL emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 5,5und 10,5 Jahren (Dual Tranche). Erwartet wird ein Spread von 285 bzw. 330 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Bank of America ML, Barclays Capital, J.P. Morgan, RBS und Societe Generale begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: ENEL Finance International NV
Garantiegeber: ENEL S.p.A.
Format: senior, unsecured
Ratings: Baa1 (neg), BBB+ (stab), BBB+ (neg)
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: 17.04.2018 und 17.04.2023
Settlement: 15.10.2012
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +285 bzw. +330 bp
Listing: Dublin
Stückelung: 1.000 EUR, Mindestorder 100.000 EUR
Bookrunner: Bank of America ML, Barclays Capital, J.P. Morgan, RBS und Societe Generale
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
--------------------------------------------------------
