Die Erste Abwicklungsanstalt emittiert einen Floater (Anleihe mit variabler Verzinsung) mit einer Laufzeit von 2 Jahren. Erwartet wird eine Verzinsung, die 21 Basispunkte über dem 3-Monats-Euribor liegt. Die Transaktion wird von DekaBank, DZ Bank und WGZ Bank begleitet.
Die Erste Abwicklungsanstalt (EAA) ist eine organisatorisch und wirtschaftlich selbstständige, teilrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts innerhalb der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (FMSA). Die EAA wurde am 11. Dezember 2009 von der FMSA errichtet. Ihre Aufgabe ist es, von der WestLB zum Zwecke ihrer Stabilisierung und der Stabilisierung des Finanzmarkts Risikopositionen und nichtstrategienotwendige Geschäftsbereiche mit einem Gesamtvolumen (nominal) von ursprünglich rund 85 Mrd. EUR (Stand Juni 2009) zu übernehmen und diese abzuwickeln.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Erste Abwicklungsanstalt
Ratings: Aa1, AA-, AAA
Volumen: mind. 400 Mio. Euro
Kupon: 3-Monats-Euribor +21 bp
Listing: Düsseldorf
Stückelung: 100.000 Euro
Bookrunner: DekaBank, DZ Bank und WGZ Bank
ISIN: DE000EAA0CG5
Aktuelle Geldmarktsätze (Euribor) können auf folgender Seit abgerufen werden:
http://www.fixed-income.org/index.php?id=40
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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