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Erste Bank emittiert öffentlichen Pfandbrief mit einer Laufzeit von 7 Jahren

Guidance: Mid Swap +55 bp

Die Erste Group Bank AG emittiert einen öffentlichen Pfandbrief mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von mindestens 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 55 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Erste Group, HSBC, RBI und UBS begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:  Erste Group Bank AG
Rating:  Aaa durch Moody´s
Format:  Öffentlicher Pfandbrief
Laufzeit:  06.09.2018
Settlement:  06.09.2011
Kupon:  n.bek.
Guidance: Mid Swap +55 bp
Listing:  Wien
Stückelung:  100.000 + 1.000 Euro
Timing:  books open
Bookruner:  BNP Paribas, Erste Group, HSBC, RBI, UBS

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Iute Group

26.05.-30.05.2025

12,00%

nein

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.05.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

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Der Über­tragungs­netz­betreiber Amprion GmbH hat eine grüne Dual-Tranche-Anleihe mit einem Nomina­lvolumen von insgesamt 1 Mrd. Euro erfolgreich am…
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Zeichnungsfrist endet am 30. Mai 2025, 14:30 MEZ

Die IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochter­gesell­schaft der Iute Group, einem führenden Anbieter von Konsu­menten­krediten auf dem Balkan, hat…
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Ab heute kann die neue fünf­jährige Anleihe Iute Group, einem Anbieter von Kon­sumenten­krediten auf dem Balkan, kann ab heute über DirectPlace (Börse…
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Außerordentlich hohe Überzeichnung führt zu gestaffelter Zuteilung, Kupon bei 5,75% am unteren Ende der Spanne festgelegt

Die neue Anleihe 2025/2030 der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA hat die Erwar­tungen über­troffen. Nach dem Ende der Zeich­nungs­frist und dem…
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Die Iute Group, eine führende euro­päische Finanz­gruppe, gibt bekannt, dass ihre neue EUR-Anleihe 2025/2030 (ISIN XS3047514446) voraus­sichtlich ab…
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Zielvolumen 20 Mio. Euro, Laufzeit 5 Jahre

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Emissionsvolumen 50 Mio. Euro, Laufzeit bis 02.06.20230,Mittelzufluss soll zum Ausbau des Handelsgeschäftes genutzt werden

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Das United Kingdom emittiert eine GBP Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit bis 31.01.2056. Das Settlement erfolgt am 21.05.2025. UK wird mit Aa3, AA…
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Zeichnungsfrist für Privatanleger in Deutschland: 22.05.-30.05.2025, 14:30 MESZ

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