Die Erste Group Bank AG emittiert einen öffentlichen Pfandbrief mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von mindestens 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 55 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Erste Group, HSBC, RBI und UBS begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Erste Group Bank AG
Rating: Aaa durch Moody´s
Format: Öffentlicher Pfandbrief
Laufzeit: 06.09.2018
Settlement: 06.09.2011
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +55 bp
Listing: Wien
Stückelung: 100.000 + 1.000 Euro
Timing: books open
Bookruner: BNP Paribas, Erste Group, HSBC, RBI, UBS
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
