Die eterna Mode Holding GmbH, Passau, plant, die bestehende Anleihe (ISIN DE000A1REXA4) um bis zu 20 Mio. Euro aufzustocken. Im Rahmen einer Privatplatzierung wird diese ab sofort institutionellen Investoren bis zur Schließung des Orderbuchs zur Zeichnung angeboten. Die Konditionen entsprechen der bereits im September 2012 platzierten Anleihe: der Zinssatz von 8,00%, die Laufzeit bis Oktober 2017 und die Stückelung von 1.000 Euro bleiben bei der neuen Tranche unverändert. Der Ausgabekurs wurde auf 100,00% festgelegt, das Mindestzeichnungsvolumen beträgt 100.000 Euro je Anleger. Die Transaktion wird von der Wertpapierhandelsbank ICF Kursmakler AG als Sole Lead Manager begleitet. Mit dem Emissionserlös soll der Großteil der noch bestehenden Bankdarlehen refinanziert werden. Die bankenunabhängige Finanzierung verschafft eterna zusätzliche unternehmerische Freiheit, um die Wachstumsstrategie - Stärkung des Groß- und Einzelhandelsbereichs sowie Ausbau des Online- und Auslandsgeschäfts - weiter erfolgreich umzusetzen.
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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