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EU emittiert 7-jährige Anleihe, Volumen 1,15 Mrd. EUR

Neuemissionen

Whisper: Mid Swap +8 bis 10 bp

Die Europäische Union emittiert eine EUR Anleihe im Volumen von 1,15 Mrd. EUR. Erwartet wird ein Spread von 8 bis 10 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley und Natixis begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: Europäische Union (EU)
Garantiegeber: 27 EU-Mitgliedsstaaten
Rating: Aaa, AAA, AAA
Volumen: 1,15 Mrd. EUR
Laufzeit: 22.09.2017 (7 Jahre)
Settlment: 22.09.2010
Kupon: n.bek.
Whisper: Mid Swap +8 bis 10 Basispunkte
Listing: Luxemburg
Stückelung: EUR 1.000
Timing: Platzierung und Pricing heute
Konsortialfüher: Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley und Natixis


Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330




Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Iute Group

Umtausch: 09.04.-07.05.2025, Zeichnung: Mai

mind. 11,00%

nein

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

HMS Bergbau

1. Halbjahr 2025

n.bek.

nein
Neuemissionen

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Die Iute Group baut ihre Präsenz dort aus, wo digitales Finanz­wesen das tradi­tionelle Bank­geschäft über­holen kann. In diesem Jahr möchte die…
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Netfonds-Anleihe 2024/29 um 7,5 Mio. Euro weiter ausplatziert

Fortsetzung der anorganischen Wachstumsstrategie zum stetigen Ausbau der Marktanteile

Die Netfonds AG hat ihre Anleihe 2024/29 (WKN A4DFAM, ISIN DE000A4DFAM8) im Zuge einer Privat­platzierung um einen Nenn­betrag von 7,5 Mio. Euro…
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Heineken begibt Anleihe mit einer Laufzeit von 7,5 Jahren, Kupon 3,276%

Der Brauerei­konzern Heineken N.V. hat die erfolg­reiche Platzierung einer 7,5-jährigen Anleihe im Volumen von 900 Mio. Euro mit einem Kupon von…
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Iute Group verlängert Angebotsfrist für bedingtes Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für neue EUR-Anleihe 2025/2030

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Iute Group: Wiederaufnahme des Börsenhandels der EUR-Anleihe 2021/2026

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Iute Group begibt neue 5-jährige Anleihe, Kupon mindestens 11,00% p.a.

Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für 11,00% Anleihe 2021/26: 99,00% Cash bzw. Umtauschprämie von 2,5%

Die Iute Group, ein Anbieter von Konsumenten­krediten auf dem Balkan, hat über ihre 100%ige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. ein…
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Neuemissionen

Redcare Pharmacy N.V. (Shop Apotheke) platziert 7-jährige Wandelanleihe im Volumen von 300 Mio. Euro

Kupon 1,75% p.a., Wandlungsprämie 42,5% / Rückkauf von Wandelanleihen 2021/28 im Volumen von 300 Mio. Euro

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Neuemissionen

Holcim / Amrize begibt Anleihen im Volumen von 3,4 Mrd. USD, Kupons 4,60%-5,40%

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