Die börsennotierte Eurofins Scientific S.E. emittiert eine Nachranganleihe mit unendlicher Laufzeit und einem Volumen von bis zu 150 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon von ca. 7,000% bis 7,250% für die ersten sieben Jahre. Danach soll es einen Aufschlag auf den 3-Monats-Euribor geben. Die Transaktion wird von BayernLB und HSBC begleitet. Die Stückelung der Nachranganleihe beträgt 100.000 Euro. Strukturiert wurde die Anleihe nach luxemburger Recht. Das Listing der Anleihe ist in Frankfurt vorgesehen.
Eurofins Scientific ist mit über 13.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von über 1 Mrd. USD einer der weltweit führenden Service-Dienstleister in der Analytik.
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
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