Die Europäische Union emittiert Benchmarkanleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Volumen von 2 Mrd. Euro. Erwartet wird ein Spread von 60 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Credit Agricole CIB, DZ Bank, JPMorgan, Morgan Stanley und Societe Gernerale CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Europäische Union
Bond Rating: Aaa, AAA, AAA
Volumen: 2 Mrd.. Euro
Laufzeit: 04.04.2022
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +60bp
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Credit Agricole CIB, DZ Bank, JPMorgan, Morgan Stanley und Societe Gernerale CIB
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
--------------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
--------------------------------------------------------
Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
--------------------------------------------------------
