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Europäische Union mittiert EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeit von 5 Jahren

Emissionsvolumen 4,75 Mrd. Euro, Guidance: Mid Swap +2 bp

Die Europäische Union mittiert EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeit von 5 Jahren. Die Mittel werden im Rahmen der EU/IWF-Hilfen für Irland und Portugal verwendet. Das Emissionsvolumen beträgt 4,75 Mrd. Euro.

Deutsche Bank, HSBC, Societe Generale CIB und UBS wurden als Bookrunner mandatiert. Die EU hat von allen drei großen Rating-Agenturen ein Triple-A-Rating.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:  Europäische Union
Ratings:  Aaa, AAA, AAA
Volumen:  4,75 Mrd. Euro (wird nicht erhöht)
Settlement:  01.06.2011
Laufzeit:  03.06.2016
Stückelung:  1.000 Euro
Kupon:  fix, n.bek.
Guidance: Mid Swap +2 bp
Bookrunner:  Deutsche Bank, HSBC, Societe Generale CIB und UBS
Timing:  books open

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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