Europas größter Immobilenkonzern, Unibail-Rodamco, emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit bis 26.06.2017 und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 90 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Lloyds, Natixis und UBS begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Unibail-Rodamco SE
Emittentenrating: A (durch S&P), A (durch Fitch)
Anleihenrating: A (durch S&P), A+ (durch Fitch)
Volumen: 500 Mio. Euro
Laufzeit: 26.06.2017
Settlement: 25.10.2012
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +90 bp
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 EUR, Mindestorder 100.000 EUR
Bookrunner: Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Lloyds, Natixis und UBS
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
www.fixed-income.org
