Der französische Satellitenhersteller Eutelsat emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 9 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 145 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Banca IMI, Credit Agricole CIB, Mitsubishi UFJ und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Eutelsat S.A.
Rating: Baa3 (stab, Moody´s), BBB (neg, S&P)
Volumen: Benchmark
Laufzeit: 13.01.2020
Settlement: 13.12.2013
Guidance: Mid Swap +145 bp
Stückelung: 100.000 Euro
Bookrunner: Banca IMI, Credit Agricole CIB, Mitsubishi UFJ und Societe Generale CIB
www.fixed-income.org
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