Eutelsat, der drittgrößte Satellitenbetreiber der Welt, emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Monat. Erwartet wird ein Spread von 290 bis 300 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Banca IMI, CA CIB, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ, Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Eutelsat SA
Ratings: Baa2, BBB (beide stab)
Volumen: EUR Benchmark
Settlement: 14.12.2011
Laufzeit: 14.01.2019
Guidance: Mid Swap +290 bis 300 bp
Listing: Luxemburg
Stückelung: 100.000 Euro
Covenants: Chance on Control
Bookrunner: Banca IMI, CA CIB, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ, Societe Generale CIB
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BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten.
94 Seiten, 29 Euro
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