Die RAG-Stiftung (die Emittentin) hält rund 44% der insgesamt 466.000.000 auf den Namen lautenden Stückaktien der Evonik Industries AG(WKN: EVNK01, ISIN: DE000EVNK013). Die RAG-Stiftung hat derzeit drei Schuldverschreibungen umtauschbar in bestehende Stammaktien der Evonik Industries AG ausstehend (ISIN: DE000A3E44N7, DE000A30VPN9 und DE000A352B25).
Der Vorstand der Emittentin hat entschieden, nicht nachrangige und unbesicherte Schuldverschreibungen, die in bestehende Stammaktien der Evonik Industries AG umgetauscht werden können, mit einem Gesamtnennbetrag von rund 375 Mio. Euro, fällig im Dezember 2031 anzubieten (die Anleihen).
Die Anleihen werden institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika auf Grundlage der Regulation S (Kategorie 1) des United States Securities Act (Wertpapiergesetz) von 1933, sowie außerhalb Australiens, Kanadas, Japans, Südafrikas und jeder anderen Jurisdiktion, in der Angebote oder Verkäufe der Anleihen nach geltendem Recht verboten sind, angeboten.
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