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Fiat stockt Anleihe 2014/22 auf, Guidance: ca. 4,25%

Neuemissionen

Der Automobilkonzern Fiat stockt die Anleihe 2014/22 (ISIN XS1088515207) auf. Bei einem Kupon von 4,75% wird eine Rendite von ca. 4,25% für die Aufstockungstranche erwartet . Die Transaktion wird von BNP Paribas, Citigroup, Societe Generale CIB und UBS begleitet.

Eckdaten der Anleihe:

Emittent:  Fiat Finance & Trade Ltd. S.A.
Garant:  Fiat S.p.A.
Ratings:  B2 (Moody's), BB- (S&P), BB- (Fitch)
Laufzeit:  15.07.2022
Volumen der Aufstockungstranche:  n.bek., bisher: 850 Mio. Euro
Kupon:  4,750%
Guidance:  ca. 4,25% für die Aufstockungstranche
Stückelung:  100.000 Euro
Listing:  Dublin
Bookrunner:  BNP Paribas, Citigroup, Societe Generale CIB und UBS

www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

LAIQON

aktuell in Platzierung (Private Placement)

6,500%

nein

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

ASG EnergieInvest

10.03.2026-09.03.2027

7,000%

nicht formal

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

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