Die FMS Wertmanagement AöR emittiert eine 3-jährige Anleihe mit variabler Verzinsung (Floating Rate Note - Floater). Erwartet wird ein Spread von 15 Basispunkten gegenüber dem 3-Monats-Euribor. Die Transaktion wird von Goldman Sachs, UBS und UniCredit begleitet.
Die FMS Wertmanagement ist eine organisatorisch und wirtschaftlich selbstständige, teilrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts innerhalb der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (FMSA). Die FMS Wertmanagement hat zum 1. Oktober 2010 von der Hypo Real Estate Holding AG und deren unmittelbaren und mittelbaren Tochterunternehmen und Zweckgesellschaften Risikopositionen und nicht strategienotwendige Geschäftsbereiche übernommen. Sie hat den Auftrag, diese nach wirtschaftlichen Grundsätzen abzuwickeln.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: FMS Wertmanagement
Rating: Aaa, AAA, AAA
Laufzeit: 02.02.2015
Settlement: 02.02.2012
Volumen: mind. 500 Mio. Euro
Kupon: variabel
Guidance: 3-Monats-Euribor +15 Basispunkte
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Frankfurt
Bookrunner: Goldman Sachs, UBS und UniCredit
Aktuelle Geldmarkt-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.fixed-income.org/index.php?id=40
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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