Die FMS Wertmanagement AöR emittiert eine Anleihe im Volumen von 1 Mrd. Euro und einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 22 bis 24 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, Morgan Stanley, RBS und UniCredit begleitet.
Die FMS Wertmanagement ist eine organisatorisch und wirtschaftlich selbstständige, teilrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts innerhalb der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (FMSA). Die FMS Wertmanagement hat zum 1. Oktober 2010 von der Hypo Real Estate Holding AG und deren unmittelbaren und mittelbaren Tochterunternehmen und Zweckgesellschaften Risikopositionen und nicht strategienotwendige Geschäftsbereiche übernommen. Sie hat den Auftrag, diese nach wirtschaftlichen Grundsätzen abzuwickeln.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: FMS Wertmanagement
Rating: Aaa, AAA, AAA
Laufzeit: 10 Jahre
Volumen: n.bek. (EUR Benchmark)
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +22 bis 24 Basispunkte
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Frankfurt
Bookrunner: Deutsche Bank, Morgan Stanley, RBS und UniCredit
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
